近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露(lù)，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影(yǐng)视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公(gōng)司一季(jì)度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的(de)平均实际(jì)营业(yè)收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃据，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前(qián)检测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃(xù)刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预(yù)计，五一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利(lì)润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需(xū)求集(jí)中释(shì)放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季(jì)，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍(biàn)预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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