要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)。纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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