民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反(fǎn)映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最全(quán)、参(cān)会采购商数(shù)量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的(de)规模大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头企业。广交会(huì)能(néng)够提供充足样(yàng)本，便邵阳学院是几本大学于我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第一(yī)大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客源的(de)数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛(fēn)围，能够(gòu)为我们(men)把(bǎ)握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是(shì)广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得(dé)到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群(qún)像五点特(tè)征，或(huò)预示中国(guó)出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展(zhǎn)外商以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为(wèi)主(zhǔ)，还(hái)包含(hán)部分中东和(hé)俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东(dōng)南亚(yà)、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角(jiǎo)出(chū)口调研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南(nán)亚(yà)订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较过去两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)企业(yè)反馈，它们具体面临(lín)的出口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力邵阳学院是几本大学。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩(mó)擦。不(bù)仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对(duì)外(wài)关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中国(guó)出(chū)口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额或将大增(zēng)，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之后中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研(yán)，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国(guó)出(chū)口企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中高效拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会(huì)新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前客(kè)户签订的老订单(dān)相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们(men)观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三(sān)、今(jīn)年广(guǎng)交会反映当前外贸(mào)环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本(běn)次广交会开放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构上(shàng)境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，往(wǎng)年内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数(shù)量(liàng)明显不足，本次境(jìng)外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)下降，意味(wèi)着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是(shì)当下高效益客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏(piān)少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅速(sù)有(yǒu)关，部分(fēn)采购(gòu)商已经不(bù)直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈“一带一路(lù)”国家的订单(dān)增(zēng)幅(fú)较(jiào)为(wèi)明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体(tǐ)的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企业之(zhī)间(jiān)感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业(yè)表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄(é)出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次调研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所(suǒ)面临的出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存(cún)在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年(nián)订(dìng)单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划(huà)纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共同对外关(guān)税税率分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力(lì)成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业(yè)转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要(yào)流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也(yě)开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业(yè)转移至当地(dì)，生产得到的产成(chéng)品(pǐn)也(yě)主要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出(chū)口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其(qí)中，出口份额(é)数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单(dān)近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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