要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子(zi)”技(jì)术 深入实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务(wù)院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详细(xì)了解农业(yè)科技研(yán)发(fā)和(hé)成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强(qiáng)调(diào)，科技(jì)创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子(zi)”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不(bù)可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基(jī)础盘(pán)，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部学习(xí)贯彻党(dǎng)的二(èr)十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续(xù)巩固干事(shì)创业(yè)的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的(de)财(cái)政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业(yè)、投(tóu)资(zī)、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区(qū)域(yù)等政策形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到了必(bì)须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或(huò)通知存(cún)款执(zhí)行利率的通(tōng)知(zhī)，从(cóng)调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率多(duō)调整(zhěng)为新(xīn)规(guī)的自(zì)律(lǜ)上限，相(xiāng)较于(yú)此前下(xià)调幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证(zhèng)券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露(lù)规则，建立健全(quán)透明和可(kě)预期的审核注册标准，重点关(guān)注(zhù)资(zī)产及项目(mù)运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可(kě)复(fù)制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地(dì)下的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和(hé)民众(zhòng)生活密(mì)不可(kě)分的城(chéng)市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的(de)保障。评(píng)：这个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是(shì)为了城(chéng)市治(zhì)理的新思(sī)路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身(shēn)手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经信委(wěi)智(zhì)能制造推进处副处(chù)长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明确总(zǒng)体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件的消费(fèi)者购买新能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科(kē)创板，激发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求(qiú)，有助于(yú)继续发挥(huī)好科(kē)创板(bǎn)改(gǎi)革(gé)先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不断提升服(fú)务(wù)实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场运行(xíng)情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基本(běn)上大家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活(huó)跃(yuè)度(dù)和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行(xíng)业征求(qiú)意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由(yóu)券(quàn)商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的各个(gè)环节(jié)。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标显示(shì)通胀预(yù)期意(yì)外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连(lián)续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势(shì)，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否(fǒu)破(pò)跌(diē)下(xià)轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公(gōng)司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上(shàng)线，并(bìng)在商(shāng)定的一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超(chāo)过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于(yú)新能源(yuán)复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改(gǎi)造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳(nà)入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体供气服务(wù)合(hé)同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)累(lèi)计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批(pī)准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函(hán) 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司(sī)并投(tóu)资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集(jí)团(tuán)签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府签订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急(jí)管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶(bó)以及三(sān)艘外贸(mào)化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立(lì)案(àn)调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二(èr)期中期票据

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