财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的(de)态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发(fā)和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等带(关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅(fú)提升玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的(de)视(shì)频(pín)生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态(tài)大模型(xíng)发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认(rèn)为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来(lái)的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单(dān)增(zēng)量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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