要闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校、农(nóng)机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调(diào)，科技(jì)创新是推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农(nóng)业是(shì)必不可少又容易被忽(hū)略的(de)一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘(pán)，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在(zài)北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干部学习(xí)贯(guàn)彻党的二(èr)十大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发(fā)文称(chēng)，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需(xū)潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新(xīn)消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消费到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存(cún)款执行利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日(rì)，多(duō)家(jiā)银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多(duō)调整为(wèi)新规的自(zì)律上限，相较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)指导证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出(chū)台定期报告(gào)和临(lín)时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规(guī)则，建立健全(quán)透(tòu)明(míng)和可预期的审核注册(cè)标准，重点关注资(zī)产及项目运营质(zhì)量，进一步(bù)强(qiáng)化市(shì)场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结(jié)推广可(kě)复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国(guó)将全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的(de)城市基础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人(rén)体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数(shù)字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和(hé)新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗(le)大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能制造(zào)推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布(bù)局，共同打造具备(bèi)核(hé)心技术(shù)优(yōu)势、面向全球市场的(de)科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政(zhèng)策供给方面，明确(què)总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)给(gěi)予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多(duō)层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资(zī)金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创板创新活(huó)力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先(xiān)行(xíng)先(xiān)试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了(le)，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业务(wù)执业(yè)能(néng)力评价办法进行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标(biāo)的触(chù)角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业务的整体情(qíng)况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的各个环(huán)节。此外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白(bái)名单”的(de)基本条件。评：券商(shāng)的(de)各大业务也(yě)开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传(chuán)出(chū)利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌(diē)市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元(yuán)继续攀升(shēng)压(yā)力下(xià)未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来(lái)低位；银(yín)价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击(jī)盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投(tóu)资(zī)者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软已同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电力。作为电力购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进行重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合材(cái)料制(zhì)品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减(jiǎn一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签(qiān)署(shǔ)工业(yè)气体(tǐ)供(gōng)气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定(dìng)点函 订单(dān)总(zǒng)金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳(pī)州(zhōu)市人(rén)民政府(fǔ)签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂(jì)药(yào)品(pǐn)临床试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计(jì)算签署战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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